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公司主要从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售,主要产品包括精密螺杆阀、压电喷射阀、气动式喷雾阀、柱塞阀在内的全系列、多规格点胶阀产品及转子、定子等核心部件,并根据客户需求定制化研发、生产智能点胶设备,提供稳定、高效、高精度的智能点胶解决方案。报告期内,公司主营业务收入来源于点胶设备、点胶阀及核心部件的销售,其他业务收入主要系设备租赁收入。
公司采取“以产定购+合理库存”的采购模式。需求部门根据客户订单和生产计划,结合库存情况根据销售订单提出采购需求,发起采购申请单。采购部负责向供应商发出采购需求,进行询价、比价;询价、议价结束后,若确认无需导入新的供应商,采购员向供应商确认交期及技术参数等关键数据,并与需求部门确认是否符合其需求,确认无误后采购员向供应商下达采购订单;如经询价、议价确认需要导入新的供应商,则根据《供应商评估和管理制度》启动新供应商评审流程,结合供应商的生产能力、产品质量、价格、供货及时性、售后服务等方面对其实施评价和选择。仓储物流部负责物料的收货、入库点检及相关复核工作,并由品质部对供应商来料进行物料检验。
公司采取“基础研发+应用研发”的研发模式,基础研发系基于底层基础技术及核心零部件及组件的储备性研发,应用研发系基于客户工艺需求及市场应用情况而开展的项目性质的研发。公司制定了《研发管理制度》,对研发的部门职责、程序及流程、知识产权管理等研发事项进行规范管理。公司的研发流程包括:研发立项、研发设计、研发原辅料采购、装配与测试等。
公司采取“标准化模块硬件+定制化功能配置”的生产模式,即公司基于标准设备的基础平台,通过搭载自研自制的点胶阀及核心部件,辅以一定的定制化软硬件及算法配置,以迅速响应客户多样化的工艺需求。
公司根据客户订单、市场需求预测以及公司产能情况制定阀体及核心零部件(如定子、转子等)的生产计划,生产部门根据公司的工艺标准和作业程序组织生产,以确保自制零部件的安全库存。公司核心零部件的生产、组装、调试过程均由公司生产部负责生产,就少量零部件的表面处理等工序,公司通过委外加工的方式发往具备加工资质的外协厂商。此外,公司综合考虑业务量及生产排期,灵活调配生产资源,将部分整机设备的辅助性安装、调试等工作外包,上述工作属于劳动密集型,无需具备特定专业资质。整机设备安装完毕后,由公司品质部调试人员对设备进行调试、检测,以确保出厂产品的质量。
公司销售模式主要为直接销售。公司主要直接向苹果公司及其知名EMS厂商、设备集成商等直接客户供货;由于部分终端客户与其原先合作的贸易商的合作时间较长而具备一定的合作粘性,公司就小部分产品通过贸易商向终端客户间接提供。公司产品因客户的参数、工艺、良率等要求具有一定的定制属性,因此,贸易商通常在明确终端客户的需求意向后再向公司采购。
硬件选型、方案设计,达到可满足客户要求的工艺后,客户则向公司正式下达采购订单。此外,公司也会根据客户的前瞻性需求,配合其进行新设备的研发。
公司安排专业人员在终端客户驻场服务,第一时间接收并解决客户售后问题,也可以及时了解客户的前瞻性需求,为公司研发方向提供新的思路。
2023年,受外部宏观经济增速放缓、消费电子行业市场需求疲软、苹果新产品发布推迟等因素影响,公司在手订单规模小于预期。虽然公司已在消费电子、新能源汽车、光伏等领域与客户合作,但能够签署大额正式订单仍然需要一定的孕育时间。
公司积极在相关领域进行布局,引进优秀的研发人才、营销人才,加大对底层技术的研发投入和对新能源、光伏等下游应用市场的拓展力度。在苹果产业链持续深耕,拓展电池、手表、手机、MR等原先参与程度不高的产品领域。同时继续不断加大力度开拓新能源汽车、光伏等领域。
公司主营业务为高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件的研发、生产和销售。根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》,公司的所属行业为专用设备制造业(C35)。按照《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司的所属行业为电子元器件与机电组件设备制造(C3563)。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为智能制造装备产业。
根据全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》(2023年修订)、《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司管理型行业分类为其他电子专用设备制造(C3569),投资型行业分类为工业机械(12101511)。
智能点胶设备是运用点胶技术,通过机械结构设计、运动算法、影像视觉等技术,实现对胶粘剂高精度、高效稳定控制性输出的设备。由于点胶技术加工可实现产品密封、绝缘、耐腐蚀、经济环保等效果,且适用于多种类胶粘剂,因此被广泛运用于各个行业,点胶技术的广泛运用为智能点胶设备行业发展提供广阔空间。
从智能点胶设备产业链来看,该产业链上游是电子元器件、机械零部件、系统集成;产业链中游是流体控制设备生产制造,主要包括点胶机、涂覆机等;产业链下游广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏、半导体等领域。
早期,国内智能点胶设备行业被美国诺信、日本武藏、维世科为代表的国外大型厂商占据垄断地位,点胶设备的关键制造技术掌握在国外大型厂商手中。虽然国内点胶设备的参与厂商众多,但大多厂商从事附加值较低的设备安装集成服务,点胶设备核心部件仍然需要向国外厂商高价购买。近年来,国内涌现出一批具备独立自主研发能力的点胶设备厂商,其通过不断创新技术、完善产业链,形成品牌优势和成本优势,逐步打破了国外厂商在国内高端点胶市场的垄断格局。
从下业应用来看,我国已经实现中低端产品替代,而在高端智能制造环节,国内点胶设备厂商参与程度、产品认可度较低,点胶设备市场仍以美国诺信、日本武藏等国外知名厂商以及以包括公司在内的为数不多的国产高端点胶设备供应商为主,如安达智能、凯格精机(301338)、轴心自控等,其余点胶设备供应商的市场份额有限,未来仍存在较大的替代空间。
智能点胶设备作为智能制造装备的细分领域,随着我国电子信息制造业飞速发展,带动国产智能装备不断向高附加值产业链纵深,终端制造产品将在新兴需求的带动下不断更新迭代,向智能化、集成化、轻量化趋势发展,产品更新迭代的周期越来越短,下游产品旺盛的市场需求将有效支撑智能点胶设备行业的发展。根据国际半导体产业协会(SEMI)及相关资料整理,预测至2028年全球点胶机行业市场规模为106.8亿美元,点胶机的市场空间较为广阔。根据头豹研究院公开数据显示,2025年中国精密流体控制设备市场规模预测将达到490.6亿元。
在智能点胶设备下游细分市场中,起步较早且竞争激烈的消费电子逐渐趋于稳定发展态势,随着新能源汽车市场快速发展,智能点胶设备在动力电池领域的体量和增速持续增长。根据头豹研究院公开数据显示,中国精密流体控制设备在储能与动电领域及光伏领域的市场规模预计2025年将上涨为83.90亿元。
点胶阀作为智能点胶设备的核心部件,为满足下游不同生产工艺场景及各类胶粘剂的适用需求,阀体种类随着下游应用领域的扩展而呈现定制化、多规格的发展趋势,点胶阀的制造精度、结构复杂程度越来越高。例如在一些特定产品的组装工艺中,接触式针头无法深入或胶量极其微小的情形下,非接触式喷射阀以其单点直径小、无Z轴运动、高速高效成为了热门的应用;此外,双组份AB胶的运用要求接触式点胶同时需要热熔胶进行非接触式点胶,形成双液螺杆阀与热熔喷射阀的组合运用。②点胶设备智能化
一方面,点胶轨迹位置的自动化判定功能越来越智能化,可通过视觉算法引导点胶位置或者通过视觉算法根据产品的尺寸自动生成点胶路径;另一方面,工件位置移动的自动化程度越来越高,点胶平台可通过传送带、流水线、工业机器人、非标上料装置等设备对接,完成自动上下料动作。同时,智能点胶设备集成检测系统和数据管理系统,在点胶作业的同时可以快速检测点胶质量,包括胶重、胶厚和形状检测,快速统计点胶数量,并通过通讯系统直接远程上传公司管理系统,便于生产线的实时监测和管理。
随着下游应用领域持续拓展,所涉及的点胶工件差异化和复杂程度较高,点胶路径不断复杂、化,且需多种类型的胶水同步应用,对点胶设备的要求进一步提高,点胶轨迹由早期二维曲线开始逐步向三维立体方向转变,需通过多轴联动控制技术实现高效率点胶。
随着自动化生产线装配工艺集成度的提高、材料成本的提升、设计成本的增加、作业空间的限制,迫切要求点胶工艺与自动化生产线融合,通过提炼不同点胶方式下结构的共性特征,搭建一个模块化点胶单元,以实现自动化生产线中部分点胶结构的模块化互换,进而提高下游自动化生产线的柔性程度。在点胶工艺需求量日趋提高的形势下,智能点胶设备模块化能够大大降低非标设计人工成本、材料成本,同时能够提升应对不同点胶场景的响应速度,进而提高点胶效率。
智能点胶设备行业随着胶粘剂和点胶技术的广泛使用而快速成长。根据Statista统计,2020年度,全球胶粘剂市场规模为437.5亿美元,预计到2027年,全球胶粘剂市场规模达647.1亿美元,年复合增长率达5.75%,且亚太地区为全球胶粘剂的主要市场。随着胶粘剂应用市场不断向中高端及新兴产业渗透,推动智能点胶设备的下游应用领域的需求扩张,该等下游领域发展情况如下:
消费电子主要包括手机、平板、电脑、可穿戴设备及其他数码产品,可提高消费者的生活便捷度、舒适度并满足娱乐性要求。从细分产品来看,近年消费电子如手机、平板电脑虽然景气度下滑,但依旧保持较高基数,未来更新迭代具有较大空间,可穿戴设备发展势头较为迅猛。
随着物联网、云计算、人工智能等信息技术快速演进,消费电子产品的硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构,向多技术融合互动的系统化、集成化创新转变,创新周期大幅缩短,未来市场发展空间较大。其次,以智能手机、平板电脑及可穿戴设备为主的消费电子出货量集中于知名品牌,苹果公司占据市场领先地位,其产品及服务能够不断创新,引领行业潮流,创造消费需求,点胶技术的运用将在消费电子领域取得更为广阔的成长空间。
在汽车制造中,高性能胶粘剂可用于汽车电子、零部件粘接、电池PACK边框密封、电池粘接固定、内部元器件的密封固定、动力电池内部的灌封。良好的粘接技术可以提高驾乘的舒适性,降低噪音、减震、轻量化、降低能耗、简化工艺,提高产品质量,因此,胶粘剂和点胶技术的运用在车辆设计、制造中起到了不可替代的作用。
在我国“碳达峰、碳中和”、能源转型的大背景下,新能源汽车受到国家政策的鼓励与支持,产业配套基础设施逐步完善,新能源汽车竞争力不断增强。根据中国汽车工业协会统计,我国新能源汽车销量从2015年的33.1万辆快速增长至2022年的688.7万辆,年均复合增长率达54.28%,占全球销量的比重达68.37%。预计到2025年,我国新能源汽车市场渗透率有望达到30%,销量达1,150万辆。
目前,智能化、网联化已成为新能源汽车发展新趋势,汽车电子占整车成本比重将不断提升,根据Statista预测,至2027年度,全球汽车电子市场规模提升至4,156亿美元,未来汽车电子领域市场空间有望进一步打开。
动力电池作为新能源汽车的核心能源部件,其需求随着新能源汽车的普及而发展。全球动力电池市场份额大部分被宁德时代(300750)、LG化学、松下、三星SDI、比亚迪(002594)等几家企业占据,头部电池企业具备全球供应能力,受全球新能源市场带动和新能源汽车带动,出货量进一步增长。根据高工产研锂电研究所(GGII)保守估计,预计到2025年全球动力电池出货量将达到1550GW。
2024-May-12
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